Syncrogest ti permette di Creare preventivi e inviarli in PDF ai tuoi clienti, gestisci il flusso tramite un controllo dallo stato fino all’accettazione e conversione in fattura.

Selezionare il Modulo Preventivi dal menu laterale.

Clicca su + Nuovo per creare un nuovo preventivo.

Eseguiti questi passaggi, ti troverai sulla schermata Aggiungi Preventivo con diverse sezioni da compilare:

Nella sezione Dati, i dati da inserire sono:

  • Data: pre-compilata con data di apertura del DDT, modificabile a piacere.
  • Num. Doc.: è un numero di identificazione generato automaticamente dal gestionale Syncrogest.
  • Cliente: seleziona tra i clienti già presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuova Anagrafica Cliente cliccando su +.
  • Commessa: seleziona tra le Commesse attive del Cliente (vedrai solo quelle in corso alla data creazione preventivo) oppure crea nuova Commessa cliccando su +.
  • Sezionale: imposta il sezionale di fatturazione, oppure creane uno nuovo cliccando su +.
  • Referente: Seleziona tra i contatti già presenti nell’anagrafica del cliente, oppure crea nuovo contatto cliccando su +.
  • Oggetto: descrizione breve, generale e non obbligatoria del preventivo. (Visibile nel documento).

Aggiungi Prodotto

Se si prevede l’utilizzo di uno o più prodotti, clicca su Aggiungi Prodotto e seleziona il prodotto direttamente dalla lista di prodotti già salvati inserendo la relativa quantità impiegata; oppure aggiungi uno nuovo cliccando su + Aggiungi prodotto. Il nuovo prodotto quindi sarà inserito nel listino e caricato sul rapportino di intervento con la quantità usata.

Sezione Varie

  • Validità: data fino a quando il preventivo è da considerarsi valido
  • Tempo di consegna: Campo testo libero per inserire tempi di consegna
  • Stato: campo opzionale, seleziona dalla tendina (personalizzabile in Configura del Modulo).
  • Scade il: fa riferimento alla data in cui scade la validità del preventivo.
  • Note preventivo: campo per aggiungere qualsiasi annotazione sul preventivo. (Visibile nel documento).

Infine clicca su Salva e il preventivo comparirà nella lista. Puoi controllare l’anteprima del pdf ed inviarlo al cliente cliccando sull’icona busta. Potrai inoltre convertire il preventivo in fattura direttamente cliccando sull’icona altre operazioni (…) e cliccare su converti.

Sei pronto a iniziare!

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