La Fatturazione Elettronica non è mai stata così semplice. Compila, firma la fattura e Syncrogest penserà al resto!

fatture edoc

Selezionare la voce Fatture e Doc dal Modulo Fatturazione dal menu laterale.

Clicca su +Nuovo per creare una nuova fattura elettronica.

Eseguiti questi passaggi, ti troverai sulla schermata Aggiungi Fattura con diverse sezioni da compilare:

Nella sezione Dati, dovrai inserire :

  • Data: pre-compilata con data di apertura dell’ordine, modificabile a piacere.
  • Num. Doc.: è un numero di identificazione generato automaticamente dal gestionale Syncrogest.
  • Sezionale: imposta il sezionale di fatturazione, oppure creane uno nuovo cliccando su +.
  • Cliente: seleziona tra i clienti già presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuova Anagrafica Cliente cliccando su +.
  • Commessa: seleziona tra le Commesse attive del Cliente (vedrai solo quelle in corso alla data creazione fattura) oppure crea nuova Commessa cliccando su +.
  • Oggetto: descrizione breve, generale e non obbligatoria della fattura. (Visibile nel documento)

Aggiungi Prodotti

Per aggiungere dei prodotti ti basterà selezionare uno o più prodotti direttamente dalla lista di prodotti già salvati inserendo la relativa quantità impiegata; oppure aggiungi uno nuovo cliccando su + Aggiungi prodotto. Il nuovo prodotto sarà inserito nel listino e caricato sull’ordine con la quantità indicata.

Sezione Varie

  • Referente: Seleziona tra i contatti già presenti nell’anagrafica del cliente, oppure crea nuovo contatto cliccando su +.
  • Destinazione: Si riferisce al luogo di fatturazione. Seleziona la destinazione del cliente, oppure aggiungi Sede cliccando su +.
  • Note Fattura: Campo libero per indicare qualsiasi annotazione riguardo la fattura.
N.B. Se hai bisogno di ripetere delle fatture verso un cliente con ricorrenze ogni tot. giorni, puoi abilitare l’opzione “ricorsiva” e determinare la ricorrenza con cui la fattura ti comparirà nel promemoria della lista “Da fatturare”.

Pagamenti

Seleziona la modalità di pagamento e il conto (Puoi modificare e aggiungere nuove modalità di pagamenti e conti nelle impostazioni in alto a destra).

Se intendi proseguire con un pagamento a rate, clicca su aggiungi pagamenti e specifica l’importo pagato e in quale data è stato effettuato il pagamento, il gestionale calcolerà automaticamente l’importo ancora da saldare.

Infine clicca su Salva e la fattura elettronica comparirà nella lista. Potrai quindi controllare l’anteprima del PDF ed inviarlo al cliente cliccando sull’icona busta, modificarla ed eventualmente firmarla ed inviarla allo SDI.

Sei pronto a iniziare!

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