Multi-Impianto: gestire più impianti in un unico intervento con un’unica firma
La funzionalità
Con il Multi-Impianto di Syncrogest è possibile gestire, in un unico intervento, l’assistenza svolta su più impianti dello stesso cliente, senza dover creare un rapportino distinto per ciascuno di essi e senza dover far firmare il cliente più volte.
Questa funzionalità è disponibile nei piani Enterprise e Full. Contattaci per ricevere un preventivo scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 02 8088 9378.
Questa guida spiega come selezionare più impianti in un intervento, come inserire le note specifiche per ciascuno di essi e come vengono riportate le informazioni nell’anagrafica impianto e nel rapportino.
Selezionare più impianti nell’intervento
Aprendo un intervento, nella sezione dedicata all’impianto potrai selezionare uno o più impianti collegati all’anagrafica del cliente, oltre a quello principale.
La destinazione (l’indirizzo riportato automaticamente nell’intervento) viene sempre presa dall’impianto principale (il primo selezionato dall’utente), anche quando all’intervento vengono aggiunti ulteriori impianti.
Gli impianti selezionati vengono raccolti in una tabella all’interno dell’intervento, dalla quale il tecnico o l’amministrazione possono in qualsiasi momento aggiungerne altri o rimuoverli.
Gli impianti da aggiungere possono essere scelti direttamente dall’elenco degli impianti già collegati al cliente dell’intervento, oppure, se quello che serve non esiste ancora, è possibile crearne uno nuovo da zero senza uscire dall’intervento: il nuovo impianto viene così creato e associato al cliente e reso subito disponibile nella tabella.
Inserire le note per ogni impianto
Per ciascun impianto presente nella tabella è possibile compilare un campo di note specifiche, utile per annotare dettagli o lavorazioni particolari relative a quel singolo impianto, distinti dalle note generali dell’intervento.
Queste note possono essere inserite sia dal tecnico sul campo sia dall’amministrazione.
Le note nell’anagrafica dell’impianto
Le note inserite per ogni impianto vengono riportate anche nella relativa anagrafica, nella sezione Interventi. In questa sezione è stata aggiunta la colonna Note alla riga di ogni intervento, in modo da avere subito visibile, a livello di singolo impianto, il dettaglio delle lavorazioni svolte anche quando l’intervento ha coinvolto altri impianti.
Il risultato nel rapportino di intervento
Inserendo N impianti in un unico intervento non è più necessario generare N rapportini distinti né raccogliere N firme dal cliente: un solo rapportino, una sola firma, per tutti gli impianti coinvolti.
Il rapportino generato includerà infatti:
- Una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli impianti coinvolti nell’intervento;
- Una tabella delle note, con il dettaglio delle note specifiche inserite per ciascun impianto.
In questo modo, sia il cliente sia l’azienda hanno evidenza chiara di tutti gli impianti su cui è stata svolta l’assistenza in quella visita, con un unico documento firmato a fine intervento.
Dall’applicazione mobile
Anche dall’app mobile il tecnico può lavorare con più impianti nello stesso intervento:
- aggiungere ulteriori impianti a un intervento già aperto;
- inserire le note specifiche per ciascun impianto;
- visualizzare l’anteprima del PDF del rapportino e raccogliere la firma del cliente, esattamente come già avviene oggi.
Prova la funzione
Se vuoi attivare il Multi-Impianto o vuoi una mano nella configurazione, contatta il nostro supporto: ti guideremo passo dopo passo nell’attivazione della funzione sul tuo gestionale.
📞 02 8088 9378