Preventivatore Avanzato: dal catalogo al preventivo in pochi click
La funzionalità
Creare un preventivo richiede spesso più passaggi del necessario: cercare i prodotti, inserirli uno ad uno, controllare i totali e poi intestare il documento al cliente. Con il nuovo Preventivatore Avanzato, Syncrogest rende questo processo immediato e visivo.
Hai a disposizione una griglia completa di prodotti e servizi, filtrabili per categoria e marca, da cui comporre il tuo preventivo come se stessi riempiendo un carrello: selezioni quello che ti serve, vedi i prezzi singoli e il totale aggiornarsi in tempo reale, e quando sei soddisfatto converti tutto in un preventivo intestato all’anagrafica del cliente, pronto per essere inviato.
Questa funzionalità è disponibile nei piani Enterprise e Full. Contattaci per ricevere un preventivo scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 02 8088 9378.
Configurazione del modulo
Nella Configurazione del modulo è disponibile un’opzione per filtrare le categorie di prodotti da visualizzare nella griglia: in questo modo sarà possibile visualizzare solo le categorie rilevanti per il proprio tipo di preventivo, senza dover scorrere l’intero catalogo.
Come si usa
Accedi al Preventivatore Avanzato direttamente dall’elenco dei moduli a sinistra. Il modulo si apre con due tab:
- Preventivatore: la griglia di selezione prodotti da cui comporre il preventivo;
- Preventivi generati: l’elenco di tutti i preventivi creati a partire dal modulo, per tenere traccia di quanto inviato a quel cliente.
Filtra il catalogo
Nella parte superiore della griglia sono disponibili i filtri per restringere la selezione:
- Categoria e Marca: per visualizzare solo i prodotti di interesse;
- Tipologia: scegli se visualizzare solo Prodotti, solo Servizi o entrambi.
Esplora la griglia e aggiungi al carrello
La griglia mostra i prodotti e i servizi filtrati con le relative immagini di copertina. Per vedere la descrizione completa di un articolo, clicca sul tasto Espandi + evidenziato in verde in alto a sinistra sopra ogni prodotto.
Per ogni articolo puoi impostare la quantità desiderata e aggiungerlo al carrello, visibile in alto a destra. Dal carrello è possibile in qualsiasi momento modificare le quantità o rimuovere i prodotti selezionati.
Completa il preventivo
Quando la selezione è pronta, clicca sul carrello e poi su Completa preventivo. Il sistema mostrerà la lista dei clienti: seleziona l’anagrafica a cui intestare il documento.
Apparirà un riepilogo finale con tutti i prodotti e i totali: confermando, Syncrogest genera automaticamente il preventivo e ti rimanda alla relativa pagina standard, da cui potrai modificarlo, inviarlo via email o scaricarlo in PDF.
Sei pronto a iniziare?
Se non vedi il Preventivatore Avanzato nella scheda anagrafica, verifica di avere un piano Enterprise o Full attivo. Per assistenza contatta il nostro supporto.
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📞 02 8088 9378